สถานะการพัฒนาของอุตสาหกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลระหว่างประเทศและดิจิทัลของจีนและทั่วโลกในปี 2025: บริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างค่อยเป็นค่อยไป

แหล่งที่มา:前瞻产业研究院2025-05-27

ข้อมูลหลักของบทความนี้: ขนาดการค้าทางทะเลทั่วโลกและของจีน; สัดส่วนกำลังการขนส่งทางทะเลทั่วโลก; มูลค่าเพิ่มของผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วโลก; ขนาดตลาดแพลตฟอร์มบริการทางทะเลระหว่างประเทศทั่วโลก เป็นต้น

การวิเคราะห์ตลาดการขนส่งทางทะเลตู้คอนเทนเนอร์

การวิเคราะห์ตลาดการขนส่งทางทะเลตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก

—— ขนาดการขนส่งทางทะเลทั่วโลกเติบโตอย่างมั่นคง

ระหว่างปี 2015-2024 ขนาดการค้าทางทะเลทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงโดยรวม ในปี 2020 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด ขนาดการค้าทางทะเลทั่วโลกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบสิบปี หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ฟื้นตัวและพัฒนาอย่างเสถียร ในปี 2024 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การค้าระหว่างประเทศมีความคึกคัก ส่งผลให้ขนาดการค้าทางทะเลเติบโต โดยขนาดการค้าทางทะเลอยู่ที่ 12.66 พันล้านตัน

——ส่วนแบ่งกำลังการขนส่งสินค้าแห้งและตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น

ตามรายงาน "Review of maritime transport 2024" ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สัดส่วนของเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2024 ส่วนแบ่งกำลังการขนส่งของเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ 43% และ 14% ตามลำดับ

——การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกผลักดันความต้องการการค้าทางเรือคอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น

ตามการคาดการณ์ของ IMF ในปี 2025 เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.3% สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี 2024 ปริมาณการขนส่งคอนเทนเนอร์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 212 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการเติบโตนี้ขยายตัวมากขึ้น ในเดือนธันวาคม 2024 ดัชนีการค้าทางเรือคอนเทนเนอร์โลกอยู่ที่ 126.45 เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2019–2024 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2023 ปริมาณการค้าทางเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกเติบโตเร็วขึ้น ดัชนีการค้าทางเรือมีแนวโน้มคงที่ คาดว่าปี 2025 ปริมาณการค้าทางเรือคอนเทนเนอร์จะอยู่ที่ 218 ล้าน TEU เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอัตราการเติบโตเริ่มชะลอตัวลง

——เส้นทางเดินเรือภายในภูมิภาคเอเชียยังคงมีสัดส่วนสูงในตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โลก

แยกตามเส้นทาง เดิมปี 2024 ปริมาณการขนส่งสินค้าของเส้นทางทิศตะวันออก-ตะวันตก, เส้นทางทิศเหนือ-ใต้ และเส้นทางภายในภูมิภาคเอเชีย อยู่ที่ 0.86 ล้าน TEU, 0.36 ล้าน TEU และ 0.65 ล้าน TEU ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนของปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โลก 40%, 17% และ 31% ซึ่งเส้นทางภายในภูมิภาคเอเชียยังคงมีสัดส่วนสูงในตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์โลก สภาพการกระจายเส้นทางการค้าเดินเรือตู้คอนเทนเนอร์โลกปี 2024 ดังนี้:

การวิเคราะห์ตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลของจีน

—— ปริมาณการขนส่งทางทะเลของจีนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การขนส่งทางทะเลเป็นวิธีการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด

ในช่วงปี 2020-2024 ปริมาณการขนส่งทางทะเลของจีนแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2023 ปริมาณการขนส่งทางทะเลของจีนอยู่ที่ 4.577 พันล้านตัน และมีการประมาณเบื้องต้นว่าปี 2024 ปริมาณการขนส่งทางทะเลของจีนจะอยู่ที่ 4.8 พันล้านตัน

หมายเหตุ: กระทรวงคมนาคมได้เผยแพร่ "รายงานสถิติการพัฒนาอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง" โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งรายงานปริมาณการขนส่งทางทะเล จนถึงเดือนเมษายน 2025 รายงานสถิติการพัฒนาอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งปี 2024 ยังไม่ได้เผยแพร่ ข้อมูลปี 2024 เป็นการประมาณการเบื้องต้นล่วงหน้า

ตามสถิติของกระทรวงคมนาคม ในปี 2023 การขนส่งสินค้าทางทะเลของจีนคิดเป็น 95% ของปริมาณการขนส่งสินค้าต่างประเทศทั้งหมด สถาบันวางแผนและวิจัยของกระทรวงคมนาคมได้เผยแพร่ "รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานท่าเรือจีน (2024)" ซึ่งประมาณการเบื้องต้นว่า ในปี 2024 ปริมาณการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือตามแนวชายฝั่งทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 13.57 พันล้านตัน โดยสินค้าการค้าต่างประเทศมีปริมาณขนถ่ายประมาณ 5.12 พันล้านตัน ถ่านหินและน้ำมันดิบมีปริมาณขนถ่ายประมาณ 2.53 พันล้านตันและ 0.78 พันล้านตัน ตามลำดับ ปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 300 ล้าน TEU โดยเส้นทางระหว่างประเทศมีปริมาณขนถ่ายประมาณ 150 ล้าน TEU

——ความต้องการการค้าต่างประเทศฟื้นตัว ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือจีนเติบโตต่อเนื่อง

ภายใต้แรงขับเคลื่อนจากความต้องการการค้าต่างประเทศที่ฟื้นตัว ตามข้อมูลที่กระทรวงคมนาคมประกาศ ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือจีนในปี 2023 ทำสถิติประวัติศาสตร์ทะลุ 300 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2024 ท่าเรือหลักของจีนยังคงรักษาสภาพการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยท่าเรือจีนมีกำลังการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์รวมถึง 332 ล้าน TEU ซึ่งในจำนวนนั้น ท่าเรือริมฝั่งมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ถึง 292 ล้าน TEU

การวิเคราะห์ตลาดตัวแทนจัดส่งระหว่างประเทศ

ตัวแทนจัดส่งทางทะเลระหว่างประเทศหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ส่งสินค้าอย่างถูกกฎหมายและทำหน้าที่แทนผู้ส่งสินค้าในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล เช่น การดำเนินพิธีการศุลกากร การส่งมอบ การเก็บรักษา การโอนย้าย การตรวจสอบ การบรรจุ การจัดกล่อง การขนส่งต่อ และการจองพื้นที่เรือ เป็นประเภทหนึ่งของตัวแทนจัดส่งระหว่างประเทศ ในช่วงปี 2020-2024 มูลค่าเพิ่มของตัวแทนจัดส่งระหว่างประเทศทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก่อนแล้วจึงลดลง ในปี 2023-2024 อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วิกฤติในทะเลแดง ทำให้รายได้ทั้งปีของบริษัทเดินเรือเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยุคกำไรสูงของตัวแทนจัดส่งสิ้นสุดลง มูลค่าเพิ่มของตัวแทนจัดส่งระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงติดต่อกันสองปี ในปี 2024 ลดเหลือ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบดิจิทัล

ข้อได้เปรียบของการขนส่งสินค้าดิจิทัลยิ่งชัดเจนมากขึ้น ความเป็นไปได้ในการเติบโตของตลาดสูง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็วภายใต้แรงขับเคลื่อนจากการดิจิทัล อัจฉริยะ และการเป็นสากล กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรม ในขณะที่ความต้องการขนส่งสินค้าทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ข้อดีของการขนส่งสินค้าดิจิทัลยิ่งชัดเจนมากขึ้น โดยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เจ้าของสินค้าและตัวแทนจัดส่งสินค้าสามารถรับใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่วนผู้ให้บริการขนส่งสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ของลูกค้า

ด้วยความต้องการโซลูชันการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเรียลไทม์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ส่งผลให้ขนาดตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 ขนาดตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 47.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในด้านการขนส่งทางทะเลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ตัวแทนจัดส่งสินค้าดิจิทัลพึ่งพาการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากแพลตฟอร์มบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จากสถานการณ์ความต้องการตัวแทนจัดส่งสินค้าดิจิทัล ในปี 2024 ความต้องการตลาดตัวแทนจัดส่งสินค้าทางทะเลแบบดิจิทัลคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 37.7% ดังนั้นจึงประมาณได้ว่าขนาดตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศทั่วโลกในปี 2024 จะอยู่ที่ 17.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าระหว่างปี 2024-2029 ขนาดตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศทั่วโลกจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตแบบทบต้นปีละ 33% และในปี 2029 ขนาดตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 74.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศของจีนสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ  

โดยภาพรวม ในตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ตามปัจจัยรวมต่างๆ เช่น ขนาดของบริษัท จำนวนลูกค้า ขนาดและทรัพยากรของแพลตฟอร์ม และขอบเขตการให้บริการของแพลตฟอร์ม ตลาดแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกเป็นสามระดับ ระดับแรกหลักๆ ได้แก่ แพลตฟอร์มบริการครบวงจรที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าชั้นนำของโลก เช่น China Shipping (EASY MISSION), Kuehne Nagel (myKN), DHL (myDHLi) ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการระดับโลก ระดับที่สอง ได้แก่ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเฉพาะทาง เช่น Daily Shipment, YunQuNa, Changfan International Logistics ระดับที่สามเป็นแพลตฟอร์มบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศขนาดเล็กอื่นๆ  

ในระดับแรก เช่น China Shipping ซึ่งมีทรัพยากรด้านกำลังการขนส่งและเครือข่ายทั่วโลกที่แข็งแกร่ง จึงครองความเป็นผู้นำและมีส่วนแบ่งตลาดสูง ส่วนข้อได้เปรียบของ Daily Shipment อยู่ที่ความสามารถในการให้บริการเชิงลึกในสาขาเฉพาะ ในด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนความร่วมมือกับเจ้าของเรือและจำนวนลูกค้าที่ให้บริการอยู่ในระดับที่สองแต่มีความเป็นผู้นำในกลุ่มนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด: เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้มาจากการนำมาจากสื่อออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความเห็นชอบของเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเราโดยทันที เราจะลบเนื้อหาออกทันที!